مؤشر داو جونز يرتفع 700 نقطة ليغلق عند مستوى قياسي

هذا التقرير مأخوذ من نشرة CNBC Daily Open الصادرة اليوم، وهي النشرة الإخبارية للأسواق الدولية. تعمل قناة CNBC Daily Open على إطلاع المستثمرين على كل ما يحتاجون إلى معرفته، بغض النظر عن مكان وجودهم. مثل ما ترى؟ يمكنك الاشتراك هنا.

داو يسجل رقما قياسيا آخر
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 700 نقطة ليغلق عند مستوى قياسي آخر حيث بدا أن الاتجاه الصعودي يتسع. ارتفع مؤشر Russell 2000 الذي يركز على الشركات الصغيرة لليوم الخامس على التوالي، مرتفعًا بنسبة 3.5%. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.64%، بينما ارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 0.2% مع استبعاد التكنولوجيا من الارتفاع. وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، كما انخفضت أسعار النفط الأمريكي

يقين 100%
التجار الآن على يقين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر، مع احتمال 93.3٪ لخفض ربع نقطة مئوية واحتمال 6.7٪ لخفض نصف نقطة مئوية. وينبع هذا اليقين من التحديث الأخير لمؤشر أسعار المستهلك، والذي أظهر تباطؤ التضخم السنوي إلى 3%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. قبل شهر، كانت احتمالات خفض سعر الفائدة في سبتمبر حوالي 70٪ فقط.

الذهب يصل إلى مستوى قياسي
ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. يتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن وسط بيانات التضخم الضعيفة والتعليقات الحذرة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما يعزز احتمالية خفض أسعار الفائدة هذا العام. ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.6٪ عند أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 2467.8 دولارًا للأونصة. وصل المعدن الثمين أيضًا إلى مستوى قياسي جديد خلال اليوم عند 2474.5 دولارًا خلال الجلسة. عكس الذهب الفوري هذا الارتفاع، حيث قفز بنسبة 1.9٪ ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2468.68 دولارًا للأوقية، وفقًا لبيانات LSEG التي يعود تاريخها إلى عام 1968. يمكنك قراءة المزيد هنا مثل راي داليو، مؤسس أكبر صندوق تحوط في العالم Bridgewater Associates، يفسر جاذبية الذهب

ارتفاع بنك أوف أمريكا
ارتفعت أسهم بنك أوف أمريكا بأكثر من 5٪ بعد أن تجاوزت إيرادات وأرباح الربع الثاني التوقعات. وعلى الرغم من انخفاض صافي دخل الفوائد بنسبة 3% إلى 13.86 مليار دولار، كما كان متوقعًا، إلا أن البنك قال إنه يتوقع أن يرتفع الإجراء إلى 14.5 مليار دولار في الربع الرابع. إن التأمين الوطني، وهو مقياس يراقبه المساهمون عن كثب، هو الفرق بين ما يكسبه البنك على القروض وما يدفعه للمودعين مقابل مدخراتهم. في الأسبوع الماضي، تجاوز كل من جيه بي مورجان تشيس وويلز فارجو وسيتي جروب التوقعات فيما يتعلق بالإيرادات والأرباح، وهي سلسلة واصلها بنك جولدمان ساكس يوم الاثنين ومورجان ستانلي يوم الثلاثاء، بمساعدة انتعاش نشاط وول ستريت.

تهديد التضخم العالمي
حذر محللون من أن ولاية ثانية للرئيس السابق دونالد ترامب قد تؤدي إلى تضخم عالمي. وربما تؤدي سياسات ترامب التي تحمل شعار “أمريكا أولا”، والتي تتميز بالتعريفات الجمركية المرتفعة والضرائب المنخفضة، إلى ارتفاع التكاليف في مختلف أنحاء العالم. وقال مايكل ميتكالف، رئيس الإستراتيجية الكلية في شركة ستيت ستريت جلوبال ماركتس، لبرنامج Squawk Box Europe على قناة CNBC: “مقارنة بعام 2016، عندما كان التضخم منخفضًا إلى الأبد وكانت توقعات التضخم منخفضة … سيكون عام 2024، 2025 مختلفًا تمامًا”. ” “مستوى التضخم أعلى، وتوقعات التضخم أعلى، وما زلنا في عقلية التضخم هذه.”

[PRO] أفضل اختيار لمنظمة العفو الدولية
أعاد بنك أوف أمريكا تأكيد تصنيف الشراء لشركة رائدة في صناعة الرقائق، مشيرًا إلى مكانة الشركة القوية في سوق الذكاء الاصطناعي. يتوقع المحلل فيفيك آريا أن يصبح الذكاء الاصطناعي فرصة تتراوح قيمتها بين 30 مليار دولار إلى 50 مليار دولار للشركة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعًا بالطلب القوي من كل من بائعي السحابة ومنصات الذكاء الاصطناعي التي تواجه المستهلك.

ترتفع الأسهم الصغيرة، حيث وصل مؤشر Russell 2000 إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2022 وسجل سلسلة نادرة من المكاسب لمدة خمسة أيام. ارتفع المؤشر بنسبة 12% تقريبًا هذا الشهر، في حين تقدم مؤشر S&P 500 بنسبة 4% ومؤشر ناسداك بنسبة مماثلة. ويتغذى هذا الارتفاع على الآمال بأن أسعار الفائدة قد تنخفض مع اقتراب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يؤدي إلى توسيع الانتعاش الاقتصادي.

قد يأتي ذلك بمثابة ارتياح للمستثمرين المتمرسين الذين يشعرون بالقلق من اعتماد السوق على عدد قليل من أسهم التكنولوجيا خلال السوق الصاعدة التي استمرت 21 شهرًا.

قال ديفيد كوستين، كبير استراتيجيي الأسهم الأمريكية في بنك جولدمان ساكس، لبرنامج “Squawk on the Street” على قناة CNBC، إنه يتوقع “بعض التوسع في الأشهر الستة المقبلة” لأن “السوق نفسها كمؤشر ارتفعت بنسبة 20٪ منذ بداية العام حتى الآن؛ والأسهم النموذجية في ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 7٪، لذا فإن هذه الفجوة كانت مدفوعة إلى حد كبير من قبل الشركات الخمس الكبرى.

وأوضح كوستين أيضًا لماذا يمكن أن تفيد تخفيضات أسعار الفائدة الشركات الصغيرة: “من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بدءًا من سبتمبر وربما في ديسمبر أيضًا، وكان ذلك تاريخيًا مفيدًا للشركات الصغيرة حيث، بشكل أساسي، 30٪ من قروضهم هي في شكل سعر فائدة متغير، وبالتالي فإن انخفاض أسعار الفائدة، وانخفاض مصاريف الفائدة، وارتفاع تقديرات الأرباح سيكون نتيجة لذلك، وهو مجال واحد على وجه الخصوص تريد التفكير فيه من Russell 2000 أو توسيعه للسوق بشكل عام.”

كريستوفر هارفي، رئيس استراتيجية الأسهم في شركة ويلز فارجو للأوراق المالية، أكثر تشككا بشأن سرد التناوب. وقال هارفي لشبكة سي إن بي سي يوم الاثنين: “نحن لسنا ضد التناوب”. “نحن فقط ننتظر ذلك.”

“إلى أن نبدأ في رؤية المواقف التي لا تتلقى فيها شركات Nike وDelta وWalgreens أخبارًا سيئة – فإننا لسنا مقتنعين بالتناوب. نريد أن يعتقد الناس أن الأرقام ستكون أعلى، أن الأمور سوف تتحسن ولكن الأخبار السيئة الآن هي أخبار سيئة. وهذا بالنسبة لنا، يخبرنا أن التناوب ربما لا يكون مستدامًا.

ربما نكون عند نقطة المنعطف هذه. فقد حققت البنوك الستة الكبرى ـ بنك أوف أميركا، وجيه بي مورجان تشيس، وويلز فارجو، وسيتي جروب، وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي ـ إيرادات وأرباح فاقت التوقعات، الأمر الذي أدى إلى تعزيز أسعار أسهمها بعد أن تم التغاضي عنها أثناء موجة الصعود. بينما كافحت البنوك الإقليمية غير المحبوبة في دورة رفع أسعار الفائدة بعد الوباء، كتب جيسي باوند من CNBC أن أسهمها قد ترتفع أكثر حتى لو كانت أرباح الربع الثاني متواضعة.

– ساهم في هذا التقرير بريان إيفانز من سي إن بي سي، وأليكس هارينج، وليزا كايلاي هان، ويون لي، وجيسي باوند، وسارة مين، وكارين جيلكريست، وجون ميلوي، وهيو سون.