بينما تضيء الولايات المتحدة الضوابط على مبيعات NVIDIA للصين ، فإن صانعي الذكاء الاصطناعي المتزايد في البلاد مثل Huawei يستفيدون ، كما يقول محللو أشباه الموصلات “.

قالت وزارة التجارة الأسبوع الماضي إن وحدات معالجة الرسومات H20 التابعة لـ NVIDIA – مصممة للامتثال لقيود الولايات المتحدة السابقة – تتطلب الآن تراخيص التصدير ، وكذلك رقائق إضافية من AMD. تقول Nvidia إنها أوقفت بالفعل صادرات وحدات معالجة الرسومات ، مما أدى إلى رسوم فصلية تبلغ حوالي 5.5 مليار دولار. ”

لكن خسارة AI AI Darling قد تكون مكسبًا للاعبين المحليين في الصين ، حيث تواصل بكين البحث عن بديل NVIDIA الخاص بها.

وقال برادي وانغ ، المدير المساعد في شركة Counterpoint Research “هناك العديد من الشركات الصينية المحلية التي تنتج رقائقًا للتنافس مع Nvidia”.

من الأمثلة على صانعي رقائق الذكاء الاصطناعى المحليين هذه القوى التقنية Huawei وتكنولوجيات Cambricon المملوكة للدولة المملوكة للدولة ، والتي تصمم GPUS.

ارتفعت أسهم Cambricon أكثر من 10 ٪ في الأيام الخمسة الماضية وسط أخبار عن أحدث ضوابط NVIDIA. ارتفع السهم أكثر من 400 ٪ في الـ 12 شهرًا الماضية.

وقال وانغ إن هؤلاء المنافسين المحليين لديهم الآن قوة أكبر وفرصة للنمو وتحسين حلولهم ، مضيفًا أنه يتوقع أن يزداد الطلب على وحدات معالجة الرسومات الخاصة بهم.

أشار المحللون إلى Huawei كقائد واضح في سباق الصين للعثور على منافس Nvidia. تعمل شركة US-BLACKING المعلنة على سلسلة GPU “Ascend 910” الخاصة بها ، وأحدثها هو Ascend 910C.

وقال دوغ أولاغلين ، محلل الصناعة في شركة “انكشاكات” انكشاكات أشباه الموصلات في سيمياناليليكليكز: “مع Nvidia H20 وغيرها من البدائل المحلية المتقدمة المتقدمة مثل سلسلة Ascend في Huawei تكتسب قوة”.

ينص تقرير حديث من Semianalysis على أنه على الرغم من أن Huawei لا يزال “جيلًا في الرقائق” ، فإن الشركة “تصنع موجات” مع الأجهزة التي تستخدمها.

“على الرغم من أن هناك فجوات في نضج البرامج واستعداد النظام الإيكولوجي بشكل عام ، فإن أداء الأجهزة يغلق بسرعة”.

ومع ذلك ، يلاحظ الخبراء أن ضوابط التصدير أعاقت أيضًا قدرة الصين على إنتاج وحدات معالجة الرسومات المتقدمة بنفس المقياس الذي يمكن لـ NVIDIA من خلال شريكها شركة تصنيع أشباه الموصلات تايوان، أكبر صانع رقائق عقد في العالم.

وقال فيليكس لي ، محلل الأسهم في أشباه الموصلات لصنور مورنينجستار: “لقد أظهرت Huawei أنها مصممة تنافسية للرقائق … لكنهم يكافحون من أجل العثور على ما يكفي من المسبقات”.

نظرًا لأن معدات تصنيع TSMC تشمل التكنولوجيا الأمريكية ، فقد امتثلت الشركة لقيود التجارة الأمريكية على Huawei وشحن الرقائق المتقدمة إلى الصين. التي تركت الشركات الصينية تعتمد بشكل متزايد على المسابك المحلية مثل المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات.

ومع ذلك ، فإن SMIC تحت عناصر التحكم في التصدير الخاصة بها ، مما يمنعها من الوصول إلى بعض معدات التصميم الأكثر تقدماً في العالم.

وقال لي إنه بالنظر إلى هذه الشروط ، لا يزال “متشككًا للغاية” أن مسابك الرقائق الصينية ستكون قادرة على توفير ما يكفي من بدائل GPU H20 لتلبية الطلب على شركات التكنولوجيا الصينية في أي وقت قريب.

ومع ذلك ، يقول الخبراء أن صانعي الرقائق الصينيين لن يحتاجوا إلى ملء هذا الطلب على الفور من H20 بفضل المخزونات والإعفاءات السابقة للتصدير والثغرات.

في الشهر الماضي ، ذكرت المعلومات أن الشركات الصينية قد قدمت طلبات ما لا يقل عن 16 مليار دولار في رقائق خادم H20 في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. لم ترد Nvidia على الفور على طلب CNBC للتعليق.

وفقًا لـ Counterpoint’s Wang ، فمن غير الواضح كم من مدة ستستمر مخزونات الشركات المختلفة ، لكنها توفر صانعي الرقائق الصينيين مزيدًا من الوقت لتوسيع نطاق تصنيع GPU الخاص بهم. ”

على المدى القصير ، “أعتقد أن تأثير الضوابط محدود … على المدى الطويل إلى الطويل ، سيعتمد على تقدم تطور GPU المحلي”.

وفي الوقت نفسه ، وفقًا لتقرير Semianalysis ، توضح رقاقة Ascend من Huawei كيف فشلت ضوابط التصدير في الصين في منع شركات مثل Huawei من الوصول إلى الأدوات الخارجية والمكونات الفرعية اللازمة ل GPUS المتقدمة. “.

وقال التقرير: “في حين يمكن تصنيع رقاقة Ascend في SMIC ، إلا أن هذه شريحة عالمية تحتوي على HBM من كوريا ، وإنتاج الرقاقة الأساسي من TSMC ، ويتم تصنيعها بمليارات مليارات من معدات التصنيع من الولايات المتحدة وهولندا واليابان”.

وأضاف semianalysis أن القدرة الإنتاجية لـ SMIC لديها القدرة على النمو بشكل كبير ، بالنظر إلى استمرار الوصول إلى الأدوات الخارجية وعدم وجود عقوبات فعالة وإنفاذ.

يقال إن TSMC قيد التحقيق من قبل وزارة التجارة الأمريكية بعد شريحة صنعتها من أجل Sophgo ومقرها الصين ، تم العثور على واحدة في معالج الذكاء الاصطناعي في Huawei Ascend 910B.

بالنظر إلى تقارير عن حلول التحكم في التصدير والتقدم في GPU في هواوي ، أعرب عدد من خبراء أشباه الموصلات عن شك في أن أحدث القيود على NVIDIA ستحقق هدفهم المقصود.

وقال بول تريولو ، الشريك ونائب الرئيس الأول في الصين في مجموعة DGA Group: “أضرت الضوابط الأمريكية بالضوابط على وحدات معالجة الرسومات ومعدات تصنيع أشباه الموصلات في المقام الأول شركات أمريكية ، بما في ذلك NVIDIA ، مع وجود تأثير هامشي على قدرة الشركات الصينية على تطوير نماذج AI الحدودية”.

وبدلاً من ذلك ، شجعت ضوابط التصدير صناعة أشباه الموصلات الصينية على أن تصبح أكثر ابتكارًا أثناء “تصميم التكنولوجيا الأمريكية”.

في الشهر المقبل ، قد تواجه NVIDIA قيودًا إضافية على ما يمكن تصديره بموجب “قواعد نشر الذكاء الاصطناعي” التي اقترحتها إدارة بايدن.