تراجع ستاندرد آند بورز، وارتفاع الين، وهبوط تسلا

هذا التقرير مأخوذ من نشرة CNBC Daily Open الصادرة اليوم، وهي النشرة الإخبارية للأسواق الدولية. تعمل قناة CNBC Daily Open على إطلاع المستثمرين على كل ما يحتاجون إلى معرفته، بغض النظر عن مكان وجودهم. مثل ما ترى؟ يمكنك الاشتراك هنا.

تراجع التكنولوجيا
تراجع مؤشر S&P 500 وناسداك المركب من مستويات قياسية مع ابتعاد المستثمرين عن شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل Nvidia وMeta Platforms. وتأتي هذه الانخفاضات في أعقاب أدنى مؤشر لأسعار المستهلك منذ أكثر من ثلاث سنوات. وشهد مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب متواضعة قدرها 32 نقطة، في حين ارتفع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 3.6٪. وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، في حين ارتفعت أسعار النفط الأمريكي على أمل خفض أسعار الفائدة. يمكنك قراءة المزيد من جيسي باوند من CNBC حول سبب كون يوم الخميس يومًا غريبًا تاريخيًا في سوق الأسهم.

التضخم التبريد
انخفض التضخم في يونيو للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، مما يوفر المزيد من الدعم لخفض أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس واسع للتكاليف، بنسبة 0.1٪ مقارنة بشهر مايو، ليصل معدل 12 شهرًا إلى 3٪، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقال كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في شركة التجارة الإلكترونية، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي “يقترب خطوة واحدة من خفض أسعار الفائدة في سبتمبر”. “يمكن أن يحدث الكثير من الآن وحتى 18 سبتمبر، ولكن ما لم تعود معظم الأرقام إلى المنطقة “الساخنة”، فإن أسباب بنك الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفض أسعار الفائدة قد لا تكون مبررة بعد الآن.”

الين الياباني يرتفع
ارتفع الين الياباني بنسبة 2٪ مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس، مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ أواخر عام 2022. ويبدو أن هذه الخطوة ناجمة عن بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أبرد من المتوقع. وقال كيت جوكس، الرئيس العالمي لاستراتيجية الصرف الأجنبي في بنك سوسيتيه جنرال، لشبكة CNBC عبر البريد الإلكتروني إن “المحرك وراء ارتفاع الين هو صفقات البيع الكبيرة والمفاجأة في مؤشر أسعار المستهلك”. ويأتي هذا بينما يراقب التجار عن كثب التدخل المحتمل من قبل السلطات اليابانية، التي تحاول دعم عملتها الضعيفة.

أحواض الدلتا
وانخفضت أسهم شركة دلتا إيرلاينز بنسبة 4% بعد توقع إيرادات أقل من المتوقع في الربع الثالث، على الرغم من الطلب القياسي على السفر في الصيف. وتتوقع الشركة أن ترتفع المبيعات بما لا يزيد عن 4%، وهو ما يقل عن تقديرات المحللين البالغة 5.8%. يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه شركات الطيران من زيادة التكاليف والقدرة الاستيعابية المتزايدة مما يضغط على الأسعار، حتى مع ارتفاع أعداد الركاب. وتتوقع دلتا أيضًا أن تحصل على 100 مليون دولار من دورة الألعاب الأولمبية في باريس

“تأخير سيارة أجرة روبوتية”
انخفض سعر سهم تيسلا بأكثر من 8% بعد أن ذكرت بلومبرج أن شركة صناعة السيارات ستؤجل الكشف عن روبوتاكسي الخاص بها من أغسطس إلى أكتوبر. التأخير، الذي يُعزى إلى الوقت الإضافي اللازم لتطوير النموذج الأولي، يعكس ارتفاع أسهم تيسلا لمدة 11 يومًا. كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يعد بسيارة أجرة آلية منذ سنوات، لكنه لم يحقق بعد توقعاته السابقة بشأن القيادة الذاتية الكاملة.

[PRO] ما تتوقعه وول ستريت
ومن المقرر أن يصدر بنك جيه بي مورجان تقرير أرباحه قبل افتتاح السوق يوم الجمعة. وسيراقب المستثمرون أداء البنك عن كثب، خاصة بعد التحذيرات الأخيرة التي أطلقها الرئيس التنفيذي جيمي ديمون بشأن التضخم والمخاطر الجيوسياسية وسياسات الاحتياطي الفيدرالي. وارتفعت أسهم جيه بي مورجان بنسبة 22% هذا العام، متفوقة على أداء السوق الأوسع.

بدأت شركة Delta Air Lines موسم الأرباح بشكل مخيب للآمال.

على الرغم من مرور أكثر من 3 ملايين مسافر عبر أمن المطارات الأمريكية في 7 يوليو، إلا أن ازدهار السفر الصيفي لم يعزز أرباح شركات الطيران. وقد أدت القدرة الفائضة إلى إضعاف قوة التسعير، حيث قامت شركات الطيران الكبرى بزيادة المقاعد المحلية بنسبة 6٪ هذا الشهر. ونتيجة لذلك، انخفض متوسط ​​أسعار تذاكر الطيران ذهابًا وإيابًا للرحلات الداخلية الأمريكية إلى 543 دولارًا في مايو، بانخفاض 3٪ عن العام الماضي.

سلط تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الخميس الضوء على الصعوبات التي تواجهها الصناعة، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 5٪ في يونيو بعد انخفاض بنسبة 3.6٪ في مايو. صرح إد باستيان، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا، لشبكة CNBC أنه يجب حل مشكلات القدرة الإنتاجية للصناعة في نهاية الصيف. ومع ذلك، تتوقع دلتا خسارة قدرها 100 مليون دولار مع تجنب المسافرين لباريس بسبب الألعاب الأولمبية. ومن المرجح أيضًا أن تواجه شركات الطيران الأخرى تحديات، ومن المقرر أن تعلن شركة يونايتد إيرلاينز عن أرباحها يوم الأربعاء.

وبينما يستفيد المستهلكون من انخفاض أسعار تذاكر الطيران، فإن الشركات الثلاث الكبرى التي أعلنت عن أرباحها صباح الخميس – بيبسيكو، وكوناجرا، ودلتا إيرلاينز – جاءت دون توقعات إيرادات وول ستريت. وحذرت شركة بيبسيكو من أن المستهلكين قلصوا من تناول الوجبات الخفيفة “على وجه التحديد” في الولايات المتحدة

وهذه ليست بداية موسم الأرباح الذي كان المستثمرون يأملون فيه، ولكن تقرير التضخم الأخير من شأنه أن يوفر بعض الراحة للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء. وبينما يبتعد المستثمرون عن أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، يبقى السؤال: متى سيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة؟

وقال رونالد تمبل، كبير استراتيجيي الأسواق في Lazard، لـ CNBC: “أعتقد أن شهر يوليو يجب أن يكون في الاعتبار ولكن لنكن صادقين، فلن يحدث ذلك. إذا نظرت إلى الأسواق، فإنهم يقدرون احتمال 95٪ لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، ارتفاعا من 70% أمس

“الأمر الأكبر هو هل سيخفضون أسعار الفائدة في كل اجتماع حتى نهاية العام؟ وأعتقد أنهم سيفعلون ذلك. السوق يقول 60 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وأعتقد أننا حصلنا على 75 نقطة أساس.”

“إذا كنت على حق في أن هذا يرجع إلى تراجع التضخم وتراجع النمو القوي، وليس النمو الضعيف، فقد يكون الأمر هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة إلى 3.5٪ -4٪ خلال دورة التيسير. ولكن هذا كل شيء. لا أعتقد أن الناس في السوق يجب أن يعلقوا قبعاتهم على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنسبة 2.5٪، إذا كنت على حق، فلا ينبغي أن ينخفض ​​​​عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من هنا، بل يجب أن يكون أعلى قليلاً “.

—” ساهم في هذا التقرير برايان إيفانز من سي إن بي سي، وليزا كايلاي هان، وجيسي باوند، وجيف كوكس، وسبنسر كيمبال، وكاتي بارتليت، وأميليا لوكاس، وليزلي جوزيفس، وروبرت هوم، ومات كلينش.