المملكة المتحدة BNPL fintech Zilch تجمع 125 مليون دولار، وتشهد طرحًا أوليًا في غضون عامين

لندن – قالت شركة التكنولوجيا المالية البريطانية Zilch يوم الأربعاء إنها جمعت 125 مليون دولار من تمويل الديون من العملاق المصرفي الألماني البنك الألماني في صفقة من شأنها أن تساعد الشركة على مضاعفة مبيعاتها في العامين المقبلين والاقتراب من طرح عام أولي.

وقالت الشركة، التي توفر للمتسوقين القدرة على شراء العناصر وسداد الديون المستحقة عليهم على أقساط شهرية بدون فوائد، إن الدين تم هيكلته على شكل توريق، حيث يمكن تجميع قروض متعددة معًا.

حصلت Zilch في البداية على الائتمان لخطط التقسيط والقروض الأخرى من جولدمان ساكسذراع الائتمان الخاص. وقالت الشركة إن الصفقة مع دويتشه بنك جاءت بشروط أكثر مرونة وستمكنها من سحب ما يصل إلى 315 دولارًا من الائتمان في المجمل – بما في ذلك من بنوك مختلفة.

أشار فيليب بيلامانت، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Zilch، إلى أن شروط ترتيبها مع Goldman Sachs كانت مفيدة لشركة ناشئة شابة سريعة النمو – ولكنها في النهاية مقيدة للغاية. وقال إن احتياجات Zilch من رأس المال تسارعت مع نضوج الأعمال، وتطلبت ترتيبات ائتمانية أكثر مرونة.

وقال بيلامانت لشبكة CNBC: “بالنسبة لنا، نعتقد أن هذا يعد معلمًا رئيسيًا في مرحلة نمو الشركة، وهو أننا تجاوزنا الخط الذي لدينا مع جولدمان، لقد كانت علاقة وشراكة رائعة”. “لكننا الآن نصعد الأمر نحو التوريق… لذلك نحن [can] مواصلة التوسع.”

سيصبح الائتمان الإضافي البالغ 190 مليون دولار متاحًا لشركة Zilch مع استمرار الشركة في النمو. وقال بيلامانت إن الشركة تخطط بالفعل لإبرام اتفاقيات مع بنوك أخرى لجمع المزيد من الديون في الأشهر المقبلة.

هذه الخطوة هي علامة على كيفية الشراء الآن والدفع لاحقًا، حيث تستمر الشركات الناشئة في مضاعفة منتجاتها ونمو القروض، حتى مع خروج اللاعبين الحاليين الأكبر في مجال التمويل والتكنولوجيا من السوق التي كانت مزدحمة ذات يوم.

هذا الاسبوع، تفاحة أعلنت أنها ستغلق برنامج BNPL، Pay Later، والذي يسمح للمستخدمين بتقسيم المشتريات على أربعة أقساط بدون فوائد. وستعمل على دمج خدمات الطرف الثالث من شركات مثل Affirm وCiti، بدلاً من ذلك. وفي الوقت نفسه، باع بنك جولدمان ساكس مؤخرًا شركة Greensky، وهي شركة BNPL اشتراها في عام 2021.

وقال بيلامانت إنه مع رأس مال إضافي قدره 125 مليون دولار، من المرجح أن يتم تسريع مسار الشركة نحو الاكتتاب العام، حيث تهدف Zilch حاليًا إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا القادمة.

وقال بيلامانت إن الصفقة ستساعد شركة Zilch على تحقيق إجمالي مبيعات بقيمة 3.75 مليار دولار بحلول عام 2026.

وأوضح أنه مقابل كل دولار واحد من الديون التي يتم جمعها، يمكن لـ Zilch توليد 30 دولارًا من إجمالي قيمة البضائع (GMV) – القيمة المجمعة للمبيعات التي تمت معالجتها على منصتها.

لذلك، برأس مال قدره 125 مليون دولار، سيؤدي ذلك إلى تحقيق إجمالي مبيعات بقيمة 3.75 مليار دولار. بمجرد أن تصل Zilch إلى الحد الأقصى للتمويل البالغ 315 مليون دولار، فإنها تتوقع توليد ما يقرب من 10 مليار دولار من GMV بحلول عام 2026.

لقد حققت Zilch بالفعل أكثر من 2.5 مليار جنيه إسترليني في GMV منذ تأسيسها في عام 2018. وأعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 30 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار) في الأشهر الـ 12 المنتهية في مارس 2023. وبلغ إجمالي الخسائر 71.7 مليون جنيه إسترليني، بانخفاض طفيف عن عام 2022. خسارة 78.3 مليون جنيه إسترليني.

لدى Zilch ثلاث طرق رئيسية لكسب المال. الأول هو من خلال رسوم التبادل، حيث تقوم شبكات البطاقات بتحصيل رسوم من الحساب المصرفي للتجار في كل مرة يقوم فيها المستهلك بالدفع. والثاني هو رسوم العمولة، حيث يدفع التجار للظهور على تطبيق Zilch.

تمتلك Zilch أيضًا شبكة مبيعات إعلانية حيث توفر مواضع لتجار التجزئة للترويج لبضائعهم للمستهلكين. تدعي الشركة البريطانية أنها قادرة على تحقيق معدلات تحويل تصل إلى 55%، أي أكثر من 10 مرات أعلى من متوسط ​​صناعة البحث.

وحذر بيلامانت من أن الشركة تراقب عن كثب حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات المقبلة في المملكة المتحدة وظروف السوق بشكل عام.

“من الصعب أن نقول بوضوح أننا في هذا النطاق فقط بسبب السوق، [and] هناك انتخابات تجري، [so] وقال “من الواضح أننا سنرى ما سيحدث”.