الأسهم الأمريكية تهبط؛ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ينخفض ​​إلى أقل من 4%

هذا التقرير مأخوذ من نشرة CNBC Daily Open الصادرة اليوم، وهي النشرة الإخبارية للأسواق الدولية. تعمل قناة CNBC Daily Open على إطلاع المستثمرين على كل ما يحتاجون إلى معرفته، بغض النظر عن مكان وجودهم. مثل ما ترى؟ يمكنك الاشتراك هنا.

الأسهم تتراجع
تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد يوم الخميس، إذ أثارت بيانات الوظائف والتصنيع الأضعف من المتوقع مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي سريع. خسر مؤشر داو جونز الصناعي ما يقرب من 500 نقطة ليغلق منخفضًا بنسبة 1.21%، وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.37% بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.3%. انخفض مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 3٪. اتجهت معنويات السوق جنوبًا بعد أن أظهر تقرير وزارة العمل أن مطالبات البطالة الأولية بلغت أعلى مستوياتها منذ أغسطس من العام الماضي، في حين انكمش مؤشر معهد إدارة التوريدات لنشاط المصانع الأمريكية بشكل أكبر في يوليو. ارتفع الذهب بينما انخفضت العقود الآجلة للنفط.

مكاسب الخزينة
انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4٪ للمرة الأولى منذ فبراير، حيث استوعب المستثمرون أرقام الوظائف الضعيفة واستعدوا لخفض سعر الفائدة في سبتمبر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتم تداول العائد لأجل 10 سنوات عند 3.981%، بانخفاض 12.3 نقطة أساس، في حين انخفض العائد على عامين إلى 4.156%. وتتحرك عوائد سندات الخزانة وأسعارها في اتجاهين متعاكسين.

الخدمات تعزز أبل
تجاوزت النتائج الفصلية لشركة Apple التقديرات مع قفزة إيرادات الخدمات ومبيعات iPad. ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 5٪ إلى 85.78 مليار دولار، متجاوزًا التوقعات بقليل، في حين كانت ربحية السهم البالغة 1.40 دولارًا أعلى من تقديرات ستريت البالغة 1.35 دولارًا. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة أبل أن تنمو الخدمات بنحو 14%. صرح الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، لمراسل CNBC، ستيف كوفاتش، أن الشركة زادت الإنفاق على Apple Intelligence لتجهيزها بحلول الخريف. ارتفعت أسهم شركة أبل في التعاملات الموسعة.

الأمازون يقصر
وانخفضت أسهم أمازون بما يصل إلى 7% في تداولات ممتدة بعد أن خيبت نتائجها الفصلية آمال المستثمرين. في حين أن ربحية السهم البالغة 1.26 دولارًا جاءت أعلى بكثير من الإجماع البالغ 1.03 دولارًا، فإن إيرادات الربع البالغة 147.98 مليار دولار كانت أقل من التوقعات بسبب النمو الفاتر في أعمال التجزئة الأساسية للشركة. وكانت توقعات إيرادات أمازون للربع الحالي أقل أيضًا مما توقعه المحللون.

[PRO] الملاذات التقنية الآمنة
قامت CNBC Pro بفحص مؤشر S&P 500 بحثًا عن أسهم التكنولوجيا الأصغر حجمًا التي توفر استقرارًا أكبر وسط الابتعاد عن نظيراتها الضخمة، باستخدام مقاييس مثل ربحية السهم ونمو التدفق النقدي التشغيلي الحر بنسبة 10٪ على الأقل في السنوات الثلاث الماضية.

مع تحقيق معظم أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، من المرجح أن يحول المستثمرون انتباههم إلى تقرير الوظائف يوم الجمعة بحثًا عن أدلة حول مدى سرعة ضعف سوق العمل وما إذا كانت الولايات المتحدة قد تنزلق إلى الركود.

من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لمكتب إحصاءات العمل لشهر يوليو، والذي من المقرر أن يصدر يوم الجمعة الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي، أن يظهر 185.000 فرصة عمل تم إنشاؤها في يوليو، بانخفاض من 206.000 في يونيو. وبلغ متوسط ​​مكاسب الوظائف 203.000 شهريًا حتى الآن هذا العام مع ارتفاع معدل البطالة.

ويتوقع معظم المحللين أن يكون الانخفاض في خلق فرص العمل متواضعاً ومتوافقاً مع التحول الهبوطي اللطيف الذي يتطلع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى هندسته.

وقال مايك رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في جلينميد: “إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيصنع الهبوط الناعم، فمن المحتمل أن يكون هذا هو ما سيبدو عليه”.

الأخبار على جبهة الوظائف لم تكن مشجعة. وقالت شركة إنتل لصناعة الرقائق يوم الخميس إنها ستخفض أكثر من 15% من قوتها العاملة كجزء من خطة لخفض التكاليف بقيمة 10 مليارات دولار. وقالت الشركة أيضًا إنها لن تدفع أرباحها في الربع المالي الرابع من عام 2024 وأنها ستخفض النفقات الرأسمالية للعام بأكمله بأكثر من 20٪.

تعتبر شركة Wayfair لمتاجر التجزئة للسلع المنزلية عبر الإنترنت شركة أخرى متشائمة بشأن التوقعات.
وقال نيراج شاه، الرئيس التنفيذي لشركة Wayfair، في بيان صحفي: “تشير بيانات بطاقتنا الائتمانية إلى أن تصحيح الفئة يعكس الآن حجم الانخفاض من الذروة إلى الحضيض الذي شهدته مساحة تأثيث المنزل خلال الأزمة المالية الكبرى”.

—” ساهم في هذا التقرير جيف كوكس من سي إن بي سي وجوردان نوفيت وغابرييل فونروج.