أدنوك أبوظبي تشتري شركة كوفيسترو مقابل 16.4 مليار دولار

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك يوم الثلاثاء إنها اتفقت على شراء شركة الكيماويات الألمانية كوفيسترو مقابل 14.7 مليار يورو (16.4 مليار دولار).

ستطلق شركة أدنوك، وهي اختصار لشركة بترول أبوظبي الوطنية، عملية استحواذ عامة طوعية بقيمة 62 يورو للسهم الواحد، مما يعني أن قيمة حقوق الملكية لشركة كوفيسترو تبلغ حوالي 11.7 مليار يورو وتمثل علاوة تبلغ حوالي 54٪ على سعر إغلاق كوفيسترو في 19 يونيو. وقال كوفيسترو في بيان.

تم تداول أسهم Covestro بارتفاع بنسبة 3.7% اعتبارًا من الساعة 10:09 صباحًا بتوقيت لندن.

وقالت أدنوك في بيان منفصل إن الصفقة تمثل قيمة مؤسسية تبلغ 14.7 مليار يورو. وأضافت أن الصفقة تعد أمرًا أساسيًا لاستراتيجية النمو الدولي للشركة لتصبح أحد أكبر خمس شركات كيماوية.

وقال سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أدنوك: “باعتبارها شركة عالمية رائدة ورائدة في مجال صناعة المواد الكيميائية، توفر كوفيسترو خبرة لا مثيل لها في مجال المواد الكيميائية والمواد المتخصصة عالية التقنية، باستخدام التقنيات المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي”.

كوفيسترو، وحدة سابقة لـ بايرتقوم بتصنيع مواد البوليمر لعمليات البناء والهندسة. وتستخدم منتجاتها في قطاعات مثل الرياضة، والاتصالات، وكذلك في الصناعة الكيميائية.

وفي إطار الصفقة، وقعت أدنوك أيضًا اتفاقية استثمار تعهدت فيها بتقديم تمويل إضافي عن طريق شراء أسهم جديدة بقيمة 1.17 مليار يورو في كوفيسترو من زيادة رأس المال.

وجاءت الصفقة بعد مناقشات “مكثفة” و”بناءة للغاية” بين الطرفين، حسبما صرح الرئيس التنفيذي لشركة “كوفيسترو”، ماركوس ستيلمان، لبرنامج “Street Signs Europe” على قناة CNBC يوم الثلاثاء.

“هذه، على الأقل على حد علمي، أكبر صفقة على وشك أن تتم بين مستثمر استراتيجي من الشرق الأوسط وشركة ألمانية مدرجة في مؤشر داكس. وهذا أمر غير مسبوق، مما يعني أننا نضع الجودة قبل الوقت.” قال ستيلمان.

وأشار ستيلمان، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس جمعية الصناعة الكيميائية الألمانية، إلى التحديات التي يواجهها قطاع المواد الكيميائية العالمي والألماني، واعترف بأن هذه الرياح المعاكسة لن تختفي الآن بعد أن أصبح للشركة مالك جديد.

“أعتقد أنه مع وجود شريك أقوى إلى جانبنا يمكننا تسريع تنفيذ استراتيجيتنا المستقبلية المستدامة في جميع الظروف الاقتصادية الشاملة، ومن هذا المنظور أنا مرهق وفي نفس الوقت متحمس لأننا وصلنا إلى هذا الإنجاز،” الرئيس التنفيذي قال لشبكة سي إن بي سي.

وفتحت شركة المواد الألمانية العملاقة دفاترها أمام أدنوك في يونيو/حزيران، بعد تقارير عن اهتمامها بالاستحواذ. وتتطلع أدنوك إلى زيادة حضورها في قطاع المواد الكيميائية في ظل سعيها لتنويع محفظتها الاستثمارية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أبرمت شركة النفط الإماراتية العملاقة صفقة للاستحواذ على حصة قدرها 24.9% في شركة الكيماويات النمساوية OMV. وفي نهاية عام 2023، أصبحت أدنوك أيضًا مساهم أغلبية في شركة إنتاج الأمونيا فيرتيجلوب بعد الاتفاق على شراء حصة أو سي آي في فيرتيجلوب مقابل 3.62 مليار دولار.

وقال محللون في جيفريز في مذكرة يوم الثلاثاء إنهم يتوقعون مخاطر محدودة تتعلق بمكافحة الاحتكار والمخاطر التنظيمية من الصفقة، بالنظر إلى “التداخل التشغيلي المحدود”.

وقالت Covestro أن إدارتها ومجلسها الإشرافي يفترضان أنهما سيوصيان مساهمي الشركة بالصفقة، مع مراعاة مراجعة العرض.