توافق شركة Paramount وSkydance على شروط صفقة الاندماج

أساسي أفاد ديفيد فابر من CNBC يوم الاثنين أن شركتي Skydance و Skydance اتفقتا على شروط الاندماج. وأضاف أنه من الممكن الإعلان عن الصفقة في الأيام المقبلة.

وافقت لجنة خاصة من شركة باراماونت واتحاد الشراء – Skydance التابع لديفيد إليسون، بدعم من شركتي الأسهم الخاصة RedBird Capital وKKR – على الشروط. وقال فابر يوم الاثنين إن الصفقة تنتظر التوقيع من المساهم المسيطر في باراماونت، شاري ريدستون، الذي يملك شركة National Amusements، التي تمتلك 77٪ من أسهم باراماونت من الدرجة الأولى.

وتأتي شروط الاتفاقية بعد أسابيع من المناقشات والعرض التنافسي الأخير من Apollo Global Management وSony Pictures.

وقال متحدث باسم National Amusements: “لقد تلقينا الشروط المالية لصفقة Paramount/Skydance المقترحة خلال عطلة نهاية الأسبوع ونحن نقوم بمراجعتها”.

وينص الاتفاق حاليًا على حصول ريدستون على ملياري دولار لصالح شركة National Amusements، حسبما أفاد فابر يوم الاثنين. ستشتري Skydance ما يقرب من 50% من أسهم Paramount من الفئة B بسعر 15 دولارًا للسهم الواحد، أو 4.5 مليار دولار، مما يترك للمالكين حقوق ملكية في الشركة الجديدة.

ستساهم Skydance وRedBird أيضًا بمبلغ 1.5 مليار دولار نقدًا في الميزانية العمومية لشركة Paramount للمساعدة في تقليل الديون.

بعد إتمام الصفقة، ستمتلك Skydance وRedBird ثلثي شركة Paramount، وسيمتلك المساهمون من الفئة B الثلث المتبقي من الشركة، حسبما أفاد فابر. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت في وقت سابق الشروط التي تم التفاوض عليها.

وأفاد فابر أن الصفقة لن تتطلب تصويت المساهمين، الذي كان جزءًا من المفاوضات. سيعقد اجتماع المساهمين السنوي لشركة باراماونت يوم الثلاثاء.

وتبلغ قيمة الصفقة 8 مليارات دولار، وهي زيادة عن العرض الذي كان معروضا على الطاولة في وقت سابق والذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار. وبموجب تلك الشروط السابقة، كانت ريدستون ستحصل على أقل من 2 مليار دولار مقابل حصتها، وكان من الممكن شراء المساهمين من الفئة ب بعلاوة تقارب 30٪ بسعر 11 دولارًا للسهم، حسبما ذكرت سي إن بي سي سابقًا.

ومن غير المتوقع الإعلان عن أي صفقة قبل الاجتماع، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات خاصة. بالإضافة إلى التقلبات والتقلبات في المفاوضات مع المشترين، خضعت الإدارة التنفيذية في باراماونت أيضًا لتغييرات في الأشهر الأخيرة.

استقال بوب باكيش من منصبه كرئيس تنفيذي في أواخر أبريل وتم استبداله بما تسميه الشركة “مكتب الرئيس التنفيذي”. يرأس شركة باراماونت الآن ثلاثة مديرين تنفيذيين: جورج تشيكس، رئيس شبكة سي بي إس ومديرها التنفيذي؛ كريس مكارثي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Showtime/MTV Entertainment Studios وParamount Media Networks؛ وبريان روبينز، رئيس شركة باراماونت بيكتشرز ونيكلوديون.

ويخططون لتقديم الأولويات الإستراتيجية في الاجتماع السنوي يوم الثلاثاء. وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، سيكون هناك اجتماع لمجلس الإدارة مقرر مسبقًا، حيث سيحضره القادة المؤقتون مرة أخرى، حسبما ذكر الناس. قال أحد الأشخاص إن ريدستون وافق على أفكار وقيادة الثلاثي خلال فترة ولايته القصيرة.

وفي أوائل شهر مايو، أعربت شركتا Apollo وSony رسميًا عن اهتمامهما بالاستحواذ على شركة Paramount مقابل حوالي 26 مليار دولار، حسبما ذكرت شبكة CNBC سابقًا. ومع ذلك، فضل ريدستون التوصل إلى صفقة من شأنها أن تبقي شركة باراماونت معًا، وتخطط أبولو وسوني لتفكيك الشركة، حسبما ذكرت CNBC سابقًا.