النفط يرتفع بسبب التوترات في الشرق الأوسط

هذا التقرير مأخوذ من نشرة CNBC Daily Open الصادرة اليوم، وهي النشرة الإخبارية للأسواق الدولية. تعمل قناة CNBC Daily Open على إطلاع المستثمرين على كل ما يحتاجون إلى معرفته، بغض النظر عن مكان وجودهم. مثل ما ترى؟ يمكنك الاشتراك هنا.

وول ستريت لم تتغير إلا قليلا
تمسك مؤشرا S&P 500 وNasdaq Composite إلى حد كبير بمكاسبهما في تداولات متقلبة قبيل بيانات التضخم الرئيسية. أغلق مؤشر S&P 500 دون تغيير تقريبًا، مرتفعًا 0.23 نقطة، بينما أضاف مؤشر Nasdaq المركب 0.21%، مدعومًا بارتفاع أسهم Nvidia. ومع ذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.36%. وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات

التوترات في الشرق الأوسط
ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي أكثر من 4٪ يوم الاثنين، متجاوزة 80 دولارًا للبرميل، حيث نشر البنتاغون قوات إضافية في الشرق الأوسط ردًا على التوترات المتزايدة. أمر وزير الدفاع لويد أوستن بإرسال مجموعة حاملة طائرات، بما في ذلك طائرات حربية من طراز F-35 وغواصة مزودة بصواريخ موجهة، إلى المنطقة. وكانت إسرائيل تستعد لضربات انتقامية من قبل إيران وحزب الله بعد اغتيال أحد قادة حماس في طهران

توقعات التضخم
ويعتقد المستهلكون الأمريكيون أن الزيادات في الأسعار ستنخفض تدريجياً، مع وصول توقعات التضخم لمدة ثلاث سنوات إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ 2.3%، وفقاً لتقرير الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وبينما من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا خلال العام المقبل، يتوقع المستهلكون انخفاضا في السنوات التالية. ويأتي التقرير وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. ومن المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن وزارة العمل، المقرر صدوره يوم الأربعاء، زيادة بنسبة 0.2٪ الشهر الماضي ومعدل سنوي قدره 3٪، ولا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

تسوية إليوت-ستاربكس؟
يجري المستثمر الناشط إليوت مانجمنت وستاربكس محادثات تسوية، مع شروط محتملة تشمل مقعدًا في مجلس إدارة إليوت لجيسي كوهن وتحسينات في الإدارة، وفقًا لديفيد فابر من CNBC. ذكرت CNBC سابقًا أن المحادثات التي أجريت الأسبوع الماضي ستسمح للرئيس التنفيذي لاكسمان ناراسيمهان بالاحتفاظ بوظيفته ومنصبه في مجلس الإدارة. وقد عارض رئيس ستاربكس الفخري هوارد شولتز هذه التسوية. قامت إليوت ببناء حصة بقيمة 2 مليار دولار في ستاربكس.

انخفاض أسهم عدني
انخفضت أسهم مجموعة شركات Adani يوم الاثنين بعد تقرير Hindenburg الذي يزعم وجود تضارب في المصالح يشمل رئيس هيئة تنظيم السوق في الهند. وعلى الرغم من تعافي الأسهم بشكل حاد، إلا أن الشركات خسرت 2.4 مليار دولار من القيمة السوقية. واتهم هيندنبورغ مادابي بوري بوخ، رئيس هيئة تنظيم السوق الهندية SEBI، بالاستثمار في صناديق خارجية مرتبطة بمجموعة أداني. ونفى بوخ هذه الاتهامات.

[PRO] صراع لمدة شهرين
قد يواجه المستثمرون شهرين صعبين مع ارتفاع مقياس الخوف في وول ستريت مؤخرًا إلى أعلى مستوى له منذ الوباء. ويشير بنك أوف أمريكا إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ينخفض ​​عادةً بعد ارتفاعات التقلب هذه.

أعطت Nvidia دفعة لسوق وول ستريت في بداية الأسبوع، حيث قفزت بنسبة 4٪ لتصل مكاسبها إلى أكثر من 120٪ حتى الآن هذا العام. ومع ذلك، تراجعت أسهم شركة الرقائق العملاقة بأكثر من 11% في الربع الثالث، حيث أعرب المستثمرون عن مخاوفهم بشأن عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي وتحويل تركيزهم إلى المناطق المهملة في السوق.

على الرغم من ذلك، كرر تيموثي أركوري، محلل UBS، تقييمه للشراء على Nvidia قبل تقرير أرباحها في 28 أغسطس، محددًا سعرًا مستهدفًا عند 150 دولارًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 37٪ عن إغلاق يوم الاثنين. ورفع أركوري أيضًا توقعاته لأرباح الشركة للسهم لعام 2025.

صرح ستيف جراسو، الرئيس التنفيذي لشركة Grasso Global، لبرنامج The Exchange على قناة CNBC أن Nvidia قد تشهد قريبًا عائدًا إلى 120 دولارًا. وقال جراسو: “هذا بالتأكيد مخزون زخم”، مشيرًا إلى أنه كان “غمضة عين” بعيدًا عن 115 دولارًا خلال جلسة يوم الاثنين. “أعتقد أنك ستشاهد إطارًا مقاس 120 عاجلاً وليس آجلاً.”

ويعتقد دان نايلز، من شركة Niles Investment Management، الأكثر حذرًا، أن السهم لم يصل بعد إلى أدنى مستوى له في عام 2024.

وقال نايلز إن استثمار رأس المال “سيكون العمود الفقري الذي يتقدم حوله هذا السوق أو يتراجع بشدة من هنا”، مضيفًا أن المعروض من رقائق الذكاء الاصطناعي يواكب الطلب.

“أعتقد اعتقادًا راسخًا أنهم سيتفوقون على الربع من حيث الإيرادات وعائدات السهم ولكن مثلما رأيت مع Microsoft أو Amazon أو Google أو Tesla. أنا شخصياً أعتقد أن التوجيه قد يكون ضعيفًا.”

كما أصدرت شركة أبحاث الاستثمار تي إس لومبارد مذكرة تحذيرية للمستثمرين، وسلطت الضوء على التوقعات العالية للأرباح. ومع ذلك، لا تزال الشركة ترى أن التكنولوجيا الضخمة هي المحرك الرئيسي للسوق.

وكتب كونستانتينوس فينيتيس ودافيدي أونيجليا إلى العملاء: “لا يخطئن أحد، لا يزال عمالقة التكنولوجيا الأمريكيون هم الذين يحددون نغمة الأسهم”. “إن وزنها – من حيث القيمة السوقية والأرباح وهوامش الربح – هو ببساطة ثقيل للغاية بحيث لا يسمح بتباين واسع ومستدام في السوق في هذه المرحلة.”

وفي الوقت نفسه، نصحت سافيتا سوبرامانيان، رئيسة استراتيجية الأسهم الأمريكية في بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، المستثمرين بالتركيز على الأسهم ذات القيمة الكبيرة، خاصة في قطاعات الصناعة والمالية والمواد.

وقال سوبرامانيان في برنامج “Squawk on the Street” على قناة CNBC: “نحن في مرحلة لا ترغب فيها بالضرورة في بيع السوق بالجملة، بل تريد اختيار مواقعك”. “أنا حقًا أحب الأسهم ذات القيمة الكبيرة هنا. وأعتقد أن هذه منطقة من السوق لا تحظى بالتقدير الكافي ومن المتوقع أن تحقق أداءً جيدًا في الأشهر، إن لم يكن السنوات القادمة.”

—” ساهم في هذا التقرير أليكس هارينج وجيف كوكس وسارة مين وسام ميريديث وروهان جوسوامي وبريان إيفانز وتانايا ماشيل وسبنسر كيمبال من سي إن بي سي.