المسار الوظيفي الكبير التالي في كليات إدارة الأعمال: المكاتب العائلية
كلية إدارة الأعمال بجامعة شيكاغو بوث.
مجاملة: كلية إدارة الأعمال بجامعة شيكاغو بوث.
ظهرت نسخة من هذه المقالة لأول مرة في نشرة Inside Wealth الإخبارية على قناة CNBC مع روبرت فرانك، وهو دليل أسبوعي للمستثمر والمستهلك من ذوي الثروات العالية. اشتراكÂ لتلقي الإصدارات المستقبلية، مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
تستفيد أفضل الجامعات من طفرة المكاتب العائلية، مع عدد متزايد من البرامج والدورات التي تهدف إلى تدريب الجيل القادم من قادة المكاتب العائلية.
في الأسبوع الماضي، أطلقت كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو مبادرة مكتب عائلة بوث، وهي عبارة عن مجموعة من البرامج البحثية والدورات ومؤتمرات القمة التي تستهدف المديرين التنفيذيين الحاليين والمستقبليين لمكاتب العائلة. تتضمن المبادرة مجلسًا مكونًا من 50 من قادة المكاتب العائلية وخريجي بوث الذين سيساعدون في توجيه البرنامج.
وقال بول كاربوني، المؤسس المشارك ونائب رئيس مجلس إدارة بريتزكر برايفت كابيتال: “إذا فكرت في سوق المكاتب العائلية، وحجم رأس المال الذي يتم الإشراف عليه، وأهمية المكاتب العائلية تجاريا، في الاستثمار والعمل الخيري، فقد كان النمو كبيرا”. وعضو في اللجنة التوجيهية لمبادرة مكتب العائلة. “لقد تزايدت التحديات التي يواجهونها. وهنا في بوث لدينا قاعدة عميقة من رأس المال الفكري التي يمكن تطبيقها على هذه الأسئلة.”
تعد مبادرة Booth جزءًا من طفرة في برامج المكاتب العائلية في أفضل الجامعات. بدأت كليات إدارة الأعمال في جامعات هارفارد وكولومبيا ونورث وسترن وبيبردين وغيرها من الجامعات في تقديم دورات تستهدف المكاتب العائلية أو الشركات المملوكة للعائلات.
مع ذلك، يمثل برنامج بوث أكبر رهان جامعي على المكاتب العائلية منذ 20 عاما. في عام 2004، تعاونت كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا وتحالف CCC، مجموعة النظراء في مكاتب العائلة، لتشكيل تحالف وارتون العالمي للعائلة. بفضل الأبحاث والموائد المستديرة والدورات والعروض التقديمية الخاصة وورش العمل، أصبح تحالف وارتون العالمي للأسرة مصدرًا رائدًا للمكاتب العائلية وصناعة إدارة الثروات الأوسع.
بالنسبة للجامعات الكبرى، توفر المكاتب العائلية مصدرًا غنيًا محتملاً لتمويل الأبحاث وطلاب كليات إدارة الأعمال، إلى جانب الخبرة في أحد أسرع المجالات نموًا في مجال التمويل. بالنسبة للمكاتب العائلية، يمكن أن تساعد البرامج في تدريب الجيل القادم من قادة المكاتب العائلية في وقت تندر فيه المواهب وتكافح المكاتب العائلية من أجل جذب المستثمرين ذوي الخبرة والمحاسبين والمحامين ومخططي العقارات.
ارتفع عدد المكاتب العائلية إلى أكثر من 8000 من حوالي 6000 في عام 2019، وفقا لشركة ديلويت. ومن المتوقع أن تصل أصولها إلى 5.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ 3.1 تريليون دولار اليوم. مع قيام المزيد من الخريجين الأثرياء بإنشاء مكاتب عائلية أو العمل في أحد هذه المكاتب، فقد أصبحوا مصدرًا مهمًا للمانحين والتمويل. الشركات الائتمانية والبنوك الخاصة والشركات الاستشارية الحريصة على عملاء المكاتب العائلية هي أيضًا جهات راعية محتملة لهذه البرامج.
“إنها فرصة عظيمة لمدرسة بوث والطلاب والمجتمع”، قال جون سي. هيتون، أستاذ المالية في بوث الذي سيبدأ تدريس دورة ماجستير إدارة الأعمال الجديدة في العام المقبل تحت عنوان “مكتب العائلة”.
جوهر برامج Booth and Wharton هو البحث. تنشر البنوك الخاصة وشركات إدارة الثروات بالفعل تدفقًا مستمرًا من الدراسات الاستقصائية والتحليلات الخاصة بالمكاتب العائلية. ومع ذلك، تقول الجامعات إن أبحاثها ستكون أكثر صرامة وموضوعية.
على سبيل المثال، قالت بوث إنها تعمل مع شركات البرمجيات التي توفر منصات المكاتب الخلفية للمكاتب العائلية للحصول على بيانات مجمعة ومجهولة المصدر حول محافظهم الاستثمارية والتغييرات الاستثمارية.
وقال هيتون: “هذه بيانات حقيقية، وليست آراء منقحة حول ما يفعله الناس”.
ستقرر المبادرة ما يجب البحث فيه بناءً على اقتراحات مجلس مكتب العائلة. عندما سأل بوث المكاتب العائلية عن أولويات البحث، على سبيل المثال، كانت الإجابة الأهم هي الاقتصاد السلوكي. وقال كاربوني إن بوث مشهورة ببرنامجها للاقتصاد السلوكي، لذا فإن مساعدة المتخصصين في المكاتب العائلية على التنقل في العلاقات الشخصية مع العائلات وعملية صنع القرار الخاصة بهم سيكون مفيدًا.
وقال كاربوني: “كان من المفاجئ بالنسبة لنا أن القضية الأولى لم تكن الاستثمار أو إدارة المخاطر”. “كان الأمر يتعلق بالديناميكيات البشرية.”
تعتمد أبحاث وارتون أيضًا على أسئلة المكاتب العائلية. إلى جانب الأوراق البحثية المنتظمة، تنتج “دراسة مرجعية” سنوية مكونة من 100 صفحة تغطي مجموعة واسعة من المواضيع المتوفرة فقط لمكاتب العائلات المشاركة.
قال رافائيل “رافي” أميت، أستاذ الإدارة في كلية وارتون الذي أسس ويقود تحالف وارتون العالمي للأسرة، إن إحدى القضايا التي تناولها في الدراسة المعيارية لهذا العام هي ظهور الصفقات المباشرة. وفي حين أن المزيد من المكاتب العائلية تتجنب صناديق الأسهم الخاصة للاستثمار مباشرة في الشركات الخاصة، على سبيل المثال، فإن القليل منها لديه الخبرة اللازمة.
وقال: “معظم هذه العائلات لا تتعاون مع متخصصين في الأسهم الخاصة”. “هؤلاء محترفون يعرفون كيفية تقييم الصفقة، وتنظيمها، وإدارة الخروج، وكيفية إضافة القيمة. إنهم يبرمون صفقات الأندية. لكن بصراحة، لا تزال هيئة المحلفين غير متأكدة مما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستنجح بالفعل”.
يمكن للجامعات أيضًا أن تقدم تجربة نادرة بشكل متزايد للعاملين في المكاتب العائلية – التجمعات غير التجارية. ومع اجتياح الرعاة ومندوبي المبيعات والبائعين غالبية مؤتمرات المكاتب العائلية، تتجه المكاتب العائلية إلى الجامعات لعقد المزيد من التجمعات “النقية” للأقران.
أصبح منتدى المائدة المستديرة السنوي لمكاتب العائلة في وارتون، وهو تعاون بين وارتن والعائلات الرائدة، أحد أكثر الأحداث المرغوبة لهذا العام بالنسبة للمكاتب العائلية، ويقتصر على 60 أو 70 دعوة سنويًا. وعقدت المائدة المستديرة العام الماضي في طوكيو، بينما عقد اجتماع 2022 في زيوريخ.
وقال أميت: “لدينا الكثير من المكاتب العائلية التي ترغب في القدوم، ولكن كان علينا أن نحدد الحد الأقصى بـ 76 عائلة”. “نريد أن نبقيها خاصة وصغيرة بما يكفي حتى يتبادل الناس الأفكار ووجهات النظر. إنها مسرحية خالصة. لا توجد أجندة تجارية.”
يخطط بوث لقمة مكتب العائلة الخاصة به في شهر مايو المقبل. إنها تدعو حوالي 200 من الحضور من العائلات والمكاتب متعددة العائلات، بما في ذلك أعضاء مجلس مكتب العائلة.
وقال كاربوني: “يمكن للعائلات الذهاب إلى اجتماع مكتب العائلة كل أسبوع إذا أرادوا ذلك”. “لكننا نقوم بإنشاء شبكة آمنة – لا زاوية تجارية ولا أحد يبيع منتجًا أو خدمة.”
