أرباح UBS للربع الثالث من عام 2024

عملاق البنوك السويسرية يو بي إس سجلت يوم الأربعاء أرباحًا كبيرة، بعد استكمال الموجة الأولى من هجرة العملاء بعد اندماجها مع منافسها المحلي المنهار Credit Suisse.

وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 1.43 مليار دولار، مقارنة بمتوسط ​​توقعات قدره 667.5 مليون دولار في استطلاع أجرته LSEG للمحللين.

وبلغت إيرادات المجموعة 12.33 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين بالقرب من 11.78 مليار دولار.
وشملت أبرز الأحداث الأخرى في الربع الثالث ما يلي:

• بلغت الأرباح التشغيلية قبل الضرائب 1.93 مليار دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 184 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام الماضي.
• وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 7.3% مقارنة مع 5.9% خلال الربع الثاني.
• وبلغت نسبة رأس المال CET 1، وهو مقياس لملاءة البنوك، 14.3%، بانخفاض من 14.9% في الربع الثاني.

وقال البنك إنه يتوقع استكمال برنامج إعادة شراء الأسهم المخطط له بقيمة مليار دولار في الربع الرابع ويعتزم مواصلة عمليات إعادة الشراء في عام 2025.

تألق قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في UBS في الربع الثالث، حيث ارتفع صافي دخل الفرع بنسبة 36٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأداء في مشتقات الأسهم والعملات الأجنبية وإيرادات الأسعار. كما لاحظ البنك زيادة في الخدمات المصرفية العالمية.

وفي الوقت نفسه، تراجعت إدارة الثروات العالمية بنسبة 6% على أساس سنوي، نتيجة لانخفاض هوامش الودائع وضعف إيرادات القروض، بعد تراجع متوسط ​​الأحجام.

عاد UBS إلى مساره نحو الربح في الربع الأول من عام 2024 بعد خسارتين ربع سنويتين مرتبطتين بالاستحواذ على بنك Credit Suisse المنكوب – وهي عملية مكثفة مكتملة الآن غارقة في تحذيرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن “المخاطر والتحديات الجديدة” التي يواجهها الاقتصاد السويسري الأوسع. والمخاوف الحكومية بشأن متطلبات رأس المال التي تفرضها القوة المصرفية الناتجة عن ذلك. يدافع UBS عن أنه ليس “أكبر من أن يفشل”.

حفز اتحاد البنوك UBS على خفض النفقات، حيث قال العملاق المصرفي في بيان أرباح الربع الثاني إنه يتوقع إنهاء عام 2024 بمدخرات إجمالية تراكمية من صفقة Credit Suisse بقيمة 7 مليارات دولار، من أصل 13 مليار دولار مستهدف بحلول عام 2026. الأرقام قابلة للمقارنة مع خط الأساس لعام 2022.

لا يزال UBS يواجه المهام السامية المتمثلة في دمج نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص به مع نظام Credit Suisse، إلى جانب العملاء المهاجرين – ومن المقرر أن يستغرق الانتقال الأخير حوالي 18 شهرًا، حسبما ذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر. قال البنك يوم الأربعاء إنه أكمل في أكتوبر ترحيل حسابات عملاء إدارة الثروات العالمية في لوكسمبورغ وهونج كونج إلى منصات UBS ويعتزم نقل حسابات عملاء إدارة الثروات العالمية المحجوزة في سنغافورة واليابان بحلول نهاية العام.

بعد مرور عام ونصف على الاندماج القوي لبنك UBS مع بنك كريدي سويس، يقع العبء الآن على عاتق الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي لتحديد مسار البنك في مواجهة المشهد الذي شكلته التقلبات الجيوسياسية، والانخفاضات في أسعار الفائدة والضغوط لمواكبة التقلبات الجيوسياسية. نمو كبير في أرباح خصوم الولايات المتحدة، مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي. محليا، يعمل بنك UBS في حدود اقتصاد محدد من خلال اقتصاد قوي الفرنك السويسري وانخفاض التضخم السنوي الذي انخفض إلى 0.8% فقط في سبتمبر، مما يثير تساؤلات حول المزيد من تيسير السياسة النقدية من قبل البنك الوطني السويسري – وتأثير مثل هذه التدخلات على ربحية المقرضين التجاريين.

وقال البنك في بيان يوم الأربعاء: “في الربع الثالث من عام 2024، شهدنا نشاطًا قويًا للعملاء على خلفية السوق، التي، على الرغم من أنها إيجابية، لا تزال تظهر فترات من التقلبات العالية والاضطراب”، مشيرًا إلى أنهم يرون “استمرارًا لظروف السوق هذه”. مدعومة باحتمالات الهبوط الناعم في الاقتصاد الأمريكي” وسط توقعات اقتصادية كلية “غائمة” في بقية أنحاء العالم.

وقال البنك: “بالإضافة إلى الموسمية، فإن الصراعات الجيوسياسية المستمرة والانتخابات الأمريكية المقبلة تخلق حالة من عدم اليقين من المرجح أن تؤثر على سلوك المستثمرين”.

وتأتي نتائج UBS بعد فوز دويتشه بنك، أكبر بنك في ألمانيا، يوم الأربعاء الماضي، والانضمام إلى سلسلة تقارير الربع الثالث هذا الأسبوع من البنوك الأوروبية، بما في ذلك بنك بي إن بي باريبا وسانتاندر.