دويتشه بنك يسوي مع الجزء الأكبر من المطالبين في Postbank

دويتشه بنك وصلت إلى تسويات مع ما يقرب من 60٪ من المدعين في قضية طويلة الأمد تزعم أن المقرض الألماني دفع أقل من اللازم مقابل استحواذه على Postbank قبل أكثر من عقد من الزمن.

وقال دويتشه بنك في بيان يوم الأربعاء إنه توصل إلى اتفاقات مع أكثر من 80 مدعيا لتسوية بقيمة 31 يورو (34.53 دولارا) للسهم كما اقترح البنك. وقالت إن ذلك سيسمح لأكبر بنك في ألمانيا بالإفراج عن الأموال وتعزيز أرباح دويتشه بنك المتوقعة في الربع الثالث قبل الضريبة بمقدار 430 مليون يورو.

ارتفعت أسهم دويتشه بنك بنسبة 2.68% في الساعة 1:22 مساءً في لندن، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر.

انخفض السهم بشكل حاد بعد نتائج الربع الثاني للبنك التي صدرت في 24 يوليو، والتي أعلن فيها عن أول خسارة صافية له منذ أربع سنوات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخصصات بقيمة 1.3 مليار يورو لقضايا Postbank.

وقال البنك يوم الأربعاء إن ذلك يشمل أكبر مدعي فردي يمثل حوالي ثلث المطالبات.

تم رفع دعاوى قضائية ضد دويتشه بنك من قبل مجموعة من المستثمرين من المؤسسات والخاصة، زاعمين أنه دفع أقل من اللازم في عملية الاستحواذ المتعددة المراحل على بنك بوست بنك، وهو بنك التجزئة الألماني الذي يضم الملايين من العملاء. تم دمج المؤسسات في عام 2018.

وقال البنك إن اتفاقيات التسوية مع المدعين الإضافيين يمكن أن تؤدي إلى “مزيد من الآثار الإيجابية على إجمالي المخصصات المتخذة للتقاضي”.

وقال متحدث باسم دويتشه بنك: “نحن سعداء بالتسويات التي أعلنا عنها اليوم، والتي تقلل بشكل كبير من تكلفة ومخاطر دعوى استحواذ Postbank ولها تأثير إيجابي على أرباحنا ووضع رأس المال”.

“على خلفية هذا التحسين في خطة رأس المال لدينا، سنراجع خطط التوزيع لدينا ونناقشها مع الجهات التنظيمية لدينا كجزء من حوارنا المستمر. وكما كان من قبل، سنواصل التركيز على تقديم زخم الامتياز والأداء التشغيلي ومكافأة المساهمين. “

وقالت الشركة في نتائج الربع الثاني إنها لن تجري عملية إعادة شراء ثانية للأسهم هذا العام من أجل التركيز على بناء رأس المال الفائض.

قال محللون في بنك جيه بي مورجان في مذكرة يوم الخميس إنهم يقدرون أن التسوية ستضيف حوالي 10 نقاط أساس إلى رأس مال دويتشه بنك من الأسهم العادية – وهو مقياس لملاءة البنوك – والذي بلغ 13.5٪ في نهاية الربع الثاني.

وقالوا: “بشكل عام، نرى أن التسوية إيجابية، وتتحرك في اتجاه إزالة مسألة قضائية عالقة منذ فترة طويلة”.

وأضافوا أنهم لا يفترضون أن التسويات ستؤدي إلى شريحة ثانية من عمليات إعادة شراء الأسهم في عام 2024.

“سيحتاج دويتشه بنك إلى إظهار توليد مستمر لرأس المال حتى تعتاد السوق على زيادة العوائد، وذلك أيضًا في ضوء بعض التراكمات مثل [European Central Bank]قال جيه بي مورجان: “مراجعة التمويل بالاستدانة على مستوى الصناعة”.

ظلت مطالبات Postbank معلقة فوق البنك لأكثر من 10 سنوات. رفضت المحكمة الإقليمية العليا في كولونيا في عام 2020 جميع المطالبات في الإجراءات، لكن محكمة العدل الفيدرالية الألمانية ألغت هذا الحكم في عام 2022 وأعادته إلى المحكمة الإقليمية العليا لإصدار قرار جديد.

لا تزال هناك مجموعة كبيرة من المطالبات معلقة.

وقال جان باير، الشريك الرئيسي في شركة المحاماة Bayer Krauss Hueber التي تمثل حوالي 50 من المطالبين المؤسسيين في الغالب، إن موكليه رفضوا التسوية. ووصفت باير الأسبوع الماضي عرضًا بقيمة 36.5 يورو لكل سهم في Postbank بأنه “كرة منخفضة متأخرة”.

وقالت باير لشبكة CNBC يوم الخميس إن القبول “ليس له أي تأثير على أي مطالب آخر”.